CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Mischfonds primär Anleihen/Europa

ISIN LU0091100890
WKN 989240

142,70 EUR (-0,27 %)
 Rücknahmepreis vom 16.05.2012
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  Risiko - Chart
  Darstellung

Kennzahlen sind p.a.
X
Y
Volatilität
Wertentwicklung
     
Zeitraum

  Info zum Risiko - Chart

Beispiel: X = Volatilität, Y = Wertentwicklung

 
Je weiter links und je weiter oben der gewählte
Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Weiter links = geringere Schwankung
Weiter oben = bessere Wertentwicklung
schwarzer Pfeil = der gewählte Fonds
roter Pfeil = die bessere Alternative

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  Volatilität - Fondsvergleich mit MMD Kategorie: Defensiv

2 Jahre
+0,51 %
+11,86 %

3 Jahre
+0,64 %
+13,36 %

5 Jahre
+1,00 %
+23,85 %

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
  Volatilität
2 Jahre
+4,65 %
3 Jahre
+4,83 %
5 Jahre
+5,93 %
Die oben angezeigte Volatilität basiert auf einem Datenstand vom 30.04.2012. Diese Daten werden monatlich zum Ende des Monats aktualisiert.


Was bedeutet Volatilität?
Die Volatilität ist ein Risikomaß und zeigt die Schwankungsintensität des Preises eines Investmentfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je höher die Volatilität, um so stärker schlägt die monatliche Wertentwicklung nach oben und unten aus und desto riskanter ist eine Investition in das Basisobjekt.

  Volatilität - Fondsvergleich mit MMD Kategorie: Defensiv
Stand vom 30.04.2012   
Fonds
Rang
Quartiler Rang
Sektor min.
Sektor max.
2 Jahre
+4,65 %
+0,51 %
+11,86 %
3 Jahre
+4,83 %
+0,64 %
+13,36 %
5 Jahre
+5,93 %
+1,00 %
+23,85 %
 



  Sharpe Ratio - Fondsvergleich mit MMD Kategorie: Defensiv

2 Jahre
-1,97
+1,56

3 Jahre
-1,52
+2,55

5 Jahre
-1,28
+1,19

CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
  Sharpe Ratio
2 Jahre
+0,42
3 Jahre
+1,40
5 Jahre
-0,02
Die oben angezeigte Sharpe-Ratio basiert auf einem Datenstand vom 30.04.2012. Diese Daten werden monatlich zum Ende des Monats aktualisiert.


Was bedeutet Sharpe Ratio?
Die Sharpe Ratio ist eine wichtige Kennziffer zur Bewertung des Anlageerfolges insbesondere von Investmentfonds. Die Sharpe Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) eines Fondspreises und setzt beide Größen ins Verhältnis. Sie gibt also an, wieviel Rendite ein Fonds pro Risikoeinheit bietet. Je höher die Sharpe Ratio desto besser. Ist die Sharpe Ratio negativ, hat der Fonds noch nicht einmal die Geldmarktverzinsung erreicht.
 

  Sharpe Ratio - Fondsvergleich mit MMD Kategorie: Defensiv
Stand vom 30.04.2012   
Fonds
Rang
Quartiler Rang
Sektor min.
Sektor max.
2 Jahre
+0,42
-1,97
+1,56
3 Jahre
+1,40
-1,52
+2,55
5 Jahre
-0,02
-1,28
+1,19

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